Beste CareWhy-nieuwsbrief abonnee,
Periodiek wordt u door ons op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van
Financial Life Planning.
Via deze nieuwsbrief, onze website, het extranet en de bookshop kunt u up to date blijven.
Reacties en suggesties kunt u sturen naar nieuwsbrief@carewhy.nl
In dit nummer:
1. Wat is Financial Life Planning?
Wellicht heeft u vorige week het PFP-Forum bezocht met het thema “Life Planning” en is het niet helemaal helder geworden wat het nu echt allemaal inhoudt.
Het is de combinatie van Financial Planning en Life Planning. Het gaat om het realiseren van de levensdoelen van mensen en daarbij het zo goed mogelijk helpen managen van de financiën. De verbinding met de klant staat hierin centraal met het accent op het stellen van de juiste vragen.
Alleen zo krijg je als adviseur de werkelijke doelstelling van uw klant boven tafel.
Zie verder
http://www.carewhy.nl/nl/trendsevents/lifeplanning.php
2.Promotie onderzoek Financial Life Planning
Symon Jagersma is zijn promotie onderzoek gestart aan de Universiteit van Tilburg,
bij de vakgroep Economische Psychologie van de faculteit Sociale wetenschappen.
Zie verder http://www.carewhy.nl/nl/geldeq/onderzoek.php
3. “De WFD voorbij ' Masterclass Strategie & Financial Life Planning”
Tweedaagse workshop 11-12 maart 2005 terugkomdag
U zoekt naar balans tussen werk en privé.
U wilt vanuit uw eigen kracht adviseren.
U wilt leren van collega's hoe zij hun praktijk vormgeven.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Zie verder http://www.carewhy.nl/nl/trendsevents/strategieweekend.php
4. Financial Matters & PlanningMasters eerste gebruiker consumentbrochure “de 10 vragen”
Deze consumentenbrochure informeert uw klanten op een begrijpelijke manier over de WFD implicaties.
U profileert zich tevens professioneel naar collega-professionals als accountants, notarissen en belastingadviseurs.
Belangstelling? Vraag een demo aan.
Zie verder http://www.carewhy.nl/nl/diensten/wfdbrochures.php
5. Internationale studiereis 2005 naar San Diego 12-19 september
Komend jaar organiseren we weer een studiereis naar de USA.
Het wereldcongres Financiële Planning wordt bezocht en er vinden bedrijfsbezoeken plaats.
Een absolute must voor wie zich een beeld wil vormen van de Nederlandse markt over 5 jaar.
NB: Het maximale aantal inschrijvingen is bijna bereikt; meld u snel aan.
Zie verder http://www.carewhy.nl/nl/trendsevents/studiereis.php
6. Aanwinsten in de Financial Life Planning bibliotheek
Wij beschikken over vele titels over dit onderwerp.
Op onze website staat een toptien vermeld. U kunt ook zelf titels bestellen in de FP-bookshop.
Ook hebben wij deze maand weer veel aanbiedingen.
Zie verder http://www.invest-store.com/carewhy/fpc110104.html
www.carewhy.nl
' Kenniscentrum Financial Life Planning